Сэр Чарльз Холланд получает известие, что его пропавший без вести во время войны в Северной Африке брат, возможно, жив и находится в одном из племён бедуинов. Чарльз прибывает в Триполи и отправляется на поиски брата. Добравшись до чёрных шатров племени, Холланд находит дневник своего брата и

В начале 1800-х годов испанские полки празднуют победу над французскими легионами Бонапарта. В разгар торжества Мигель, герцог Канабильский, был вызван к командиру и узнал, что его отец и адмирал испанского флота предал корону Испании, передав свой флот врагу. Ошеломленный Мигель даёт клятву, что