Действие фильма происходит в 1945 году. Ёсика Мияфудзи, которая потеряла свою силу ведьм во время последнего назначения Удар Ведьм, учиться, чтобы стать врачом. Шизука Хаттори, одному из курсантов в Императорском флоте Fuso, приходит сообщение: Ёсика должна быть передана для обучения за рубежом в

Аой Харуто работает в академии для будущих агентов. Он обучает детей спецприёмам и тактикам боевых действий, хотя сам ещё является таким же ребёнком. Зато несмотря на юный возраст, у Харуто за плечами много опыта работы в агентуре, а также есть друзья среди действующих агентов. Среди успешных