Из тюрьмы Сан Квентин бежит быший торговец наркотиками Винсент Райкер. Во время побега Райкер крадёт из тюремной больницы контейнер, в котором, как он думает, находится героин. Однако контейнер содержит совсем не наркотики, а гранулы кобальта-60, и теперь в руках Райкера жизни трёх миллионов

Анна Лестер работает хористкой, чтобы помогать брату, студенту колледжа. На вечеринке Анна знакомится с привлекательным мужчиной, который рассказывает ей о марихуане и предлагает попробовать затянуться. Вскоре она становится наркоманкой и связывается с наркоторговцем, который хочет привлечь ее к

История любви певицы Мэри Барретт и ее импрессарио Джулио Монтеверди, которого девушка встретила в Милане.

Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби - облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый

Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора - пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции.