Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного карлика, а потом отравить его.

На стрельбище обнаруживают тело человека со стрелой в сердце, а рядом шахматного слона в качестве подсказки. За расследование берётся Фило Вэнс.

Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет, находясь на острове, он пытается создать из зверя человека.